Πανταλάκης: H Attica Bank η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα επιλύσει το ζήτημα του αναβαλλομένου

Όπως είπε, με την ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της τράπεζας θα μετατραπούν σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, εν συνεχεία η τράπεζα θα σχηματίσει ειδικό αποθεματικό και θα εκδώσει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο (warrants).

Κατά τον κ. Πανταλάκη μέσα από τη διαχείριση αυτή -που παρουσιάζεται αναλυτά σε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε σήμερα- η Attica Bank θα καταστεί η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα επιλύσει το ζήτημα του αναβαλλομένου φόρου.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι κεφαλαιακοί δείκτες της τράπεζας θα αποκατασταθούν σταδιακά, με την ένταξη των τιτλοποιήσεων στο σχήμα κρατικής εγγυοδοσίας «Ηρακλής ΙΙ» και τη συνεπαγόμενη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Attica Bank, έχει θέσει στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδίου της, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με τη δημιουργία σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της, καθώς και την ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της και την επανατοποθέτησή της στην αγορά τόσο σε ψηφιακό όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Ακολουθούν αποσπάσματα ομιλιών του Προέδρου Κων/νου Μακέδου, του Διευθύνοντος Συμβούλου Θεόδωρου Πανταλάκη, του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Ιωάννη Τσακιράκη και του CFO Nίκου Κουτσογιάννη.

Ο πρόεδρος της Attica Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, τόνισε:

Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί μια δυναμική απάντηση - τολμηρή για τα δεδομένα της - με τη δημιουργία του New Generation EU Fund, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, των 750 δισεκ.€.

Με απλά λόγια, και αυτό μας αφορά όλους, οι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να διοχετευθούν σε επενδύσεις με ισχυρό αναπτυξιακό και πράσινο αποτύπωμα, αλλά και μέγιστη κοινωνική διάχυση και όχι απλώς να απορροφηθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αμέσως αντιληπτό πόσο σημαντική για την ελληνική οικονομία είναι, πέρα από την προσέλκυση επενδύσεων και τα μεγάλα έργα, η ενίσχυση και η ευνοϊκή χρηματοδότηση ενός υγιούς οικοσυστήματος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών, που έχουν πληγεί από την πανδημία και πρέπει να επενδύσουν στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενθαρρύνοντάς τους να ενσωματώσουν όλα εκείνα τα καινοτόμα στοιχεία που απαιτούνται, σε επιχειρησιακό και ψηφιακό επίπεδο, για να συμμετάσχουν, με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο, στην επιτυχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Άλλωστε, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ταλαιπωρείται από τον υψηλό βαθμό κόκκινων δανείων, αν και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιτύχει πολύ σημαντικά βήματα εξυγίανσής του και αλλαγής του επιχειρηματικού του μοντέλου, προκειμένου να διαδραματίσει μετά από πολλά χρόνια τον πραγματικό του ρόλο, που δεν είναι άλλος από τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Έτος σταθμό αποτελεί για την Attica Bank το 2021, καθώς σηματοδοτεί αφενός την ολοκλήρωση μιας μακράς πορείας για την πλήρη και οριστική εξυγίανσή της και αφετέρου τη μετάβασή της, σε πορεία ανάπτυξης, με περιβαλλοντικά βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη πολιτική μέσω της εγκατάστασης ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System) που θα εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε ένα εμπροσθοβαρές τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, που προβλέπει, εντός του τρέχοντος έτους, να καταστεί η Attica Bank η πρώτη ελληνική τράπεζα που επιτυγχάνει μηδενισμό των κόκκινων δανείων της, αλλά και που αντιμετωπίζει το θέμα της αναβαλλόμενης φορολογίας, με την ενεργοποίηση του DTC. Στόχος μας, η Τράπεζα να γυρίσει σελίδα, επικεντρώνοντας πλέον τις προσπάθειές της, στις πολιτικές ανάπτυξής της.

Η Attica Bank γυρίζει σελίδα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Θεόδωρος Πανταλάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

Βασικές προκλήσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς και άμεσες συνέπειες της πανδημίας, αποτελούν το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η δημιουργία νέων, καθώς και η αναμενόμενη επιδείνωση του λόγου των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των Τραπεζών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέγεθος των εποπτικών κεφαλαίων αναμένεται να είναι αυξημένο το 2022 με την εφαρμογή των διατάξεων του MREL.

Η Attica Bank, διαβλέποντας έγκαιρα τις προκλήσεις αυτές και έχοντας θέσει σε εφαρμογή το τριετές επιχειρηματικό της σχέδιο, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες και μετρήσιμες ενέργειες αντιμετώπισης των δύο αυτών θεμάτων, είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα που στο τέλος του 2021 πρόκειται να έχει αντιμετωπίσει οριστικά τα εν λόγω ζητήματα.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να γίνω πιο συγκεκριμένος και να αναλύσω διεξοδικά τη στρατηγική εξυγίανσης του ισολογισμού της Τράπεζας από την περίοδο ανάληψης των καθηκόντων μου (Σεπτέμβριος 2016) έως σήμερα.

Η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2020 τον Μάιο, σηματοδοτεί την πλήρη και οριστική εκκαθάριση του Ισολογισμού της Attica Bank, ολοκληρώνοντας έτσι την προσπάθεια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και διήρκησε συνολικά τέσσερα έτη και έξι μήνες. Ταυτόχρονα όμως, σηματοδοτεί την εφαρμογή για το 2021 του νέου, τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου με στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεων με έμφαση στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, τις υποδομές και το περιβάλλον, καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Σημειώνεται, ότι σε όλο το διάστημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της ελληνικής κρίσης χρέους, δηλαδή το διάστημα 2008-2019, η Attica Bank ήταν η μοναδική ελληνική Τράπεζα που δεν επιβάρυνε τον Έλληνα και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο.

Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η νέα συνεργασία που ξεκίνησε η Τράπεζα με την πλατφόρμα αποδοχής καταθέσεων Raisin Bank από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας επετεύχθη αύξηση των εισροών κατά €100 εκατ. κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων αντανακλά την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στον Όμιλο της Attica Bank.

Ένα επιπλέον ενδιαφέρον και άξιο προσοχής ζήτημα, το οποίο τίθεται σε συνέχεια της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας, είναι η ενεργοποίηση του αρ. 27α του Ν.4172/2013, του λεγόμενου και ‘Deferred Tax Credit -DTC’.

Ειδικότερα, με τον μηχανισμό του DTC, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών στο Ελληνικό Δημόσιο (warrants).

Οι όροι της συναλλαγής πρόκειται να εξειδικευθούν από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που εκδόθηκε μόλις σήμερα.

Με αυτήν την ενέργεια, η Attica Bank είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα που πρόκειται να επιλύσει το ζήτημα του αναβαλλομένου φόρου και έτσι, απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος (Mη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα και εξάρτηση από τον ELA), να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την ανάπτυξη της.

Η εμπιστοσύνη προς την Attica Bank δεν αποδεικνύεται μόνο από την αύξηση των καταθέσεων και των πελατών που επιλέγουν την Τράπεζα για τις συναλλαγές τους, αλλά και από τη δυνατότητα της Τράπεζας να προσελκύει στελέχη.

Οι κύριοι στρατηγικοί τομείς στους οποίους θα εστιάσει η Τράπεζα την επόμενη τριετία είναι το τρίπτυχο Περιβάλλον, Ενέργεια και Υποδομές, και οι μικρο-επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, η διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας.

Η Διοίκηση της Τράπεζας και εγώ προσωπικά υπηρετώντας τον τραπεζικό κλάδο της χώρας από ανώτατες θέσεις και για σειρά ετών, θεωρούμε ότι μέσα από κάθε κρίση γεννιούνται ευκαιρίες.

Η Διοίκηση της Attica Bank, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοί της δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας, ώστε να πρωταγωνιστήσει με τον δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Τσακιράκης παρουσίασε τις ενέργειες της τράπεζας για την πλήρη εξάλειψη και των τελευταίων NPLs από τα βιβλία της.

Όπως ανέφερε, εντός των προσεχών μηνών, υλοποιείται η τιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis», καθώς και το σύνολο σχεδόν των υφιστάμενων ΜΕΔ της Τράπεζας κατά την 31.12.2020.

Με τη συναλλαγή «Ωμέγα» ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016, συνολικού ύψους περί τα €3δισ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών «Ωμέγα» και Astir 1 και 2, η Attica Bank θα διαθέτει δείκτη ΜΕΔ, σε pro forma επίπεδο, λιγότερο από 1% και κάτω του ευρωπαϊκού μ.ο..

Ο CFO της τράπεζας Νικόλαος Κουτσογιάννης ανέλυσε τα κύρια σημεία του πλάνου ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας.

Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει σχεδιάσει και έχει υποβάλλει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, τις ακόλουθες ενέργειες ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων:

- Πώληση ομολόγων ενδιάμεσης σειράς εξόφλησης. Εντός των επομένων δύο μηνών, η Τράπεζα θα έχει προβεί στην πώληση ομολόγου ενδιάμεσης σειράς εξόφλησης από την οποία εκτιμάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας θα προκύψουν κεφαλαιακά κέρδη, τα οποία θα ενισχύσουν τον βασικό και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα.

- Ένταξη των ομολόγων υψηλής σειράς εξόφλησης των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2 σε πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης. Η ένταξη των ομολόγων αυτών θα γίνει σταδιακά μέσω χρονοδιαγράμματος, το οποίο ξεκινά από το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και ολοκληρώνεται πριν την λήξη του πρώτου τριμήνου του 2022, αποδίδοντας περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες στη βασική και συνολική κεφαλαιακή επάρκεια. Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για την ένταξη των ομολόγων στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι η λήψη πιστοληπτικής διαβάθμισης (‘rating’) από ανεξάρτητο διεθνή οίκο. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από την ενέργεια αυτή και μόνο, η Τράπεζα «εξοικονομεί» εποπτικά κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου € 150 εκατ. Ουσιαστικά, η ενέργεια αυτή κλείνει οριστικά και αμετάκλητα το παρελθόν της Τράπεζας μέσω της οριστικής αποκοπής του κινδύνου που συνδέεται με τα NPLs του παρελθόντος.

- Ο διπλασιασμός του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά την επόμενη τριετία θα απαιτήσει νέα εποπτικά κεφάλαια ύψους € 300 εκατ., περίπου. Η κάλυψη των εποπτικών κεφαλαίων θα προέλθει από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών, ή και την έκδοση ενός μέσου κατηγορίας κεφαλαίων 1 ή 2, ανάλογα τις συνθήκες της αγοράς.