Eurobank: Έξοδος στις αγορές με Tier 2 - Έξι φορές η υπερκάλυψη του στόχου
Στην έκδοση νέου Tier 2 τίτλου προχώρησε σήμερα Πέμπτη 18/1 η Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ και αρχικό επιτόκιο στο 6,875%.
Η δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου ολοκληρώθηκε με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,25% και την απόδοση στο 6,375%.
Μάλιστα, υπήρξε υπερκάλυψη 6 φορές και οι προσφορές άγγιξαν τα 1,8 δισ. ευρώ, με μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds.
Το νέο Tier 2, το οποίο είναι 10ετές τύπου 10.25NC5.25, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Σημειώνεται πως η νέα έκδοση έρχεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων MREL της Eurobank για τα τέλη του 2025.
Η εντολή δόθηκε στις BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Eurobank: Θέσπιση κατώτερου νόμιμου μισθού 1ου κλιμακίου τα 1.020 ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Έτοιμος να θέσει ξανά υποψηφιότητα ο Ερντογάν - Τι προβλέπει το τουρκικό σύνταγμα (vid)
11:35
ΕΛΛΑΔΑ
Αιματηρό επεισόδιο στην Πάτρα - Γνωστοί στις αρχές οι εμπλεκόμενοι
11:27
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανδρουλάκης για Σημίτη: «Ήταν το πολιτικό αντίδοτο στη φαυλότητα και την αλαζονεία της εξουσίας»
11:20
ΚΟΣΜΟΣ
Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 Ρίχτερ στο Μεξικό
11:11
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
.jpg?t=0lCUrVcAHF1YZNlteC1TCQ)
