Eurobank: Έξοδος στις αγορές με Tier 2 - Έξι φορές η υπερκάλυψη του στόχου
![Eurobank: Έξοδος στις αγορές με Tier 2 - Έξι φορές η υπερκάλυψη του στόχου](https://img.cnngreece.gr/img/780/max/70/2024/01/18/eurobank.jpg?t=xu6a1lFsKiCDDFg1b2dpgg)
Στην έκδοση νέου Tier 2 τίτλου προχώρησε σήμερα Πέμπτη 18/1 η Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ και αρχικό επιτόκιο στο 6,875%.
Η δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου ολοκληρώθηκε με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,25% και την απόδοση στο 6,375%.
Μάλιστα, υπήρξε υπερκάλυψη 6 φορές και οι προσφορές άγγιξαν τα 1,8 δισ. ευρώ, με μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds.
Το νέο Tier 2, το οποίο είναι 10ετές τύπου 10.25NC5.25, αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Σημειώνεται πως η νέα έκδοση έρχεται στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων MREL της Eurobank για τα τέλη του 2025.
Η εντολή δόθηκε στις BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
![Eurobank: Θέσπιση κατώτερου νόμιμου μισθού 1ου κλιμακίου τα 1.020 ευρώ](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/01/15/eurobank.jpg?t=X2kcpEhlAY1_sWaWLT10Lw)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Eurobank: Θέσπιση κατώτερου νόμιμου μισθού 1ου κλιμακίου τα 1.020 ευρώ
![Ζερεφός (Act for Earth Summit): Να μάθουμε την αρμονική συμβίωση στο κοινό μας σπίτι, το περιβάλλον](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/06/29/aedc56c0-zerefos.jpg?t=xwRFAHnMO_hFdNsxuKTycg)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ζερεφός (Act for Earth Summit): Να μάθουμε την αρμονική συμβίωση στο κοινό μας σπίτι, το περιβάλλον
19:23![Φωτιά στο Δίστομο Βοιωτίας: Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/06/30/939593b8-w30-163125fot.jpg?t=7j0UAl1jVbkfVdbX3BvYWQ)
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στο Δίστομο Βοιωτίας: Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις
19:14![Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αγγελόκαστρο του δήμου Αγρινίου](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/06/30/fd199121-purkagia.jpg?t=tDCWXzTJJQAXo_NJvitbQw)
ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αγγελόκαστρο του δήμου Αγρινίου
19:06![Φωτιά στη Σταμάτα: Στο νοσοκομείο εγκαυματίας κάτοικος - Πληροφορίες για καμένα σπίτια](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/06/30/0d960572-6262597.jpg?t=OhRbgtV7a-zMf66qQPdXfA)
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Σταμάτα: Στο νοσοκομείο εγκαυματίας κάτοικος - Πληροφορίες για καμένα σπίτια
18:57![Φόρμουλα ένα: Έκπληξη με νικητή τον Ράσελ, μετά από σύγκρουση του Φερστάπεν](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/06/30/6822acba-AP24182534981657.jpg?t=ClCeBbqzyE9v0QJTtKbLvA)
ΣΠΟΡ