Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση «Sunrise II»
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων η συναλλαγή τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς με τίτλο «Sunrise II», συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 2,7 δισ. ευρώ.
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. μεταβίβασε ποσοστό 44% στην Intrum AB και 7% στη Serengeti Opportunities Partners LP επί των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης, που είχε αποκτήσει μέσω ομιλικής διεταιρικής συναλλαγής.
H Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise ΙI, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η Πειραιώς Financial Holdings εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της μέρος ή το σύνολο του εναπομείναντος ποσοστού των εν λόγω ομολογιών, υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
«Η κεφαλαιακή ενίσχυση από τη συναλλαγή διαμορφώνεται σε +50 μονάδες βάσης επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον Σεπτέμβριο 2021 συνέπεια της ελάφρυνσης στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό ή +120 μονάδες βάσης σωρευτικά και με την επίπτωση της συναλλαγής Mayfair όπως ανακοινώθηκε από την Πειραιώς Financial Holdings στις 20 Δεκεμβρίου 2021», καταλήγει η ανακοίνωση.