Attica Bank: Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 ανέρχεται πλέον, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σε pro forma επίπεδο και με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της 30ης Ιουνίου 2021, σε περίπου 11%, σημαντικά άνω των ελαχίστων ορίων που ισχύουν σήμερα.

Με την ολοκλήρωση της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ακολούθησε και η κατανομή των αδιάθετων μετοχών που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή, κατόπιν ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας.

«Επίσης, μέσω της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και σε υλοποίηση της συμφωνίας των μετόχων, επετεύχθη ένας εκ των βασικών επιχειρηματικών στόχων της Attica Bank, που ήταν η είσοδος στρατηγικού επενδυτή, επικυρώνοντας με τον τρόπο αυτό την στρατηγική της τράπεζας και τις δυνατότητες της να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει: «Το 2022 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank, καθώς στο πλάνο ενεργειών περιλαμβάνεται η ένταξη των ομολόγων (senior notes) των τιτλοποιήσεων στο πρόγραμμα "HΡΑΚΛΗΣ 2", όπως άλλωστε προβλέπουν και οι βασικοί όροι της συμφωνίας των μετόχων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση του Ισολογισμού και απελευθερώνονται εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Ταυτόχρονα, η συμφωνία των μετόχων ΤΜΕΔΕ, Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ, θωρακίζει κεφαλαιακά την Τράπεζα κατά την διάρκεια υλοποίησης αυτών των ενεργειών.

Η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων αλλά και η αυξημένη ρευστότητα της τράπεζας, αποτελούν τα εχέγγυα της δυναμικής πιστωτικής επέκτασης της Attica Bank στα προσεχή έτη και την επανατοποθέτησή της στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα».

Το ποσοστό του ΤΧΣ

Τη μείωση του ποσοστό του στην Attica Bank, από 68,24% στο 62,93%, ανακοίνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σύμφωνα με το Ταμείο, «το ΤΧΣ έχει συνάψει συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής με το ΤΜΕΔΕ και τις εταιρείες Ellington και ES GINI Investments, η οποία περιγράφει το γενικό πλαίσιο των όρων συμμετοχής και επένδυσης στην Attica Bank A.Τ.Ε. Οι βασικοί όροι της συναλλαγής θα εξειδικευτούν περαιτέρω στη σύμβαση συμφωνίας μετόχων».

Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή στην οποία το ΤΧΣ συμβάλλεται σε συμφωνία μετόχων, δρώντας ταυτόχρονα με το θεσμικό του ρόλο και με την ιδιότητα του ιδιώτη μετόχου. Συμφώνησε από κοινού με ιδιώτες επενδυτές τους όρους που αφορούν στην λειτουργία και στο επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας και στην υλοποίησή του.

«Με την συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, το ΤΧΣ συμβάλλει καταλυτικά στον βιώσιμο μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη της Τράπεζας, καθώς και στην προστασία της επένδυσής του προς όφελος του μετόχου του, του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται πλέον σε 62,93% έναντι του αρχικού ποσοστού του, 68,24%. Το ΤΧΣ και στην περίπτωση της μη συστημικής Τράπεζας, Attica Bank, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για τη θωράκιση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της εθνικής μας οικονομίας», καταλήγει το ταμείο στην ανακοίνωσή του.