ΑΜΚ ΔΕΗ: Πλήρης κάλυψη των 1,35 δισ. ευρώ - Καλύφθηκε και το ελληνικό βιβλίο
Ανανεώθηκε:
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, καθώς το ζητούμενο ποσό των 1,35 δισ. ευρώ καλύφθηκε πλήρως στην τιμή των 9 ευρώ ανά μετοχή, με το ελληνικό και το διεθνές βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτονται.
Η μεγάλη πλειονότητα των καθαρών εσόδων από την συνδυασμένη προσφορά, τα οποία υπολογίζονται στα 1,294 δισ. ευρώ (δηλαδή το συνολικό ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μείον τα έξοδα έκδοσης), θα χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού και της επιχειρηματικής στρατηγικής της.
Αυτά τα καθαρά έσοδα, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μεταξύ του 2022 και του 2024 από τη ΔΕΗ ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου ή από υφιστάμενες και μέλλουσες κοινοπραξίες της για την παροχή μέρους των 5 δισ. ευρώ κεφαλαιουχικών δαπανών που έχει προϋπολογίσει για τα ακόλουθα έργα από το 2022 έως το 2024 (ποσό που δεν περιλαμβάνει το ποσό περίπου 1 δισ. ευρώ κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουμε προϋπολογίσει για το δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ κατά την ως άνω περίοδο, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί απευθείας από ταμειακά διαθέσιμα του ΔΕΔΔΗΕ ή χρηματοδότηση που θα λάβει) και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που συμπεριλαμβάνουν:
(α) την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 3,2 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024,
(β) την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 1,7 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και
(γ) στο βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς.
Σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, τα καθαρά έσοδα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προορίζονται να διατεθούν στα σχετικά έργα με τη χρονολογική σειρά που τα σχετικά έργα θα υλοποιούνται κατά την κρίση της, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Διασπορά
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ μετά την αύξηση και με τις εξής υποθέσεις 1) ότι οι παλαιοί μέτοχοι δεν συμμετέχουν στην αύξηση, 2) ότι το Δημόσιο και ο cornerstone επενδυτής συμμετέχουν σύμφωνα με τις δηλώσεις τους:
| Minimum αριθμός νέων μετοχών | Maximum αριθμός νέων μετοχών | ||
Μέτοχοι | Αριθμός μετοχών | % | Αριθμός μετοχών | % |
Υπερταμείο | 84,085,260 | 23.2% | 90,909,860 | 23.8% |
ΤΑΙΠΕΔ | 39,440,000 | 10.9% | 39,440,000 | 10.3% |
Υφιστάμενοι μέτοχοι < 5%(3) (Προ ΑΜΚ) | 113,394,886 | 31.3% | 113,394,886 | 29.7% |
CVC | 36,200,000 | 10.0% | 38,200,000 | 10.0% |
Νέοι Μέτοχοι (Μετά ΑΜΚ) | 88,879,854 | 24.6% | 100,055,254 | 26.2% |
| 362,000,000 | 100.0% | 382,000,000 | 100.0% |