Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο πενταετές ελληνικό ομόλογο
Ανανεώθηκε:
Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για το νέο ελληνικό πενταετές ομόλογο με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να επιδιώκει να δανειστεί ένα ποσό της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ με ένα επιτόκιο χαμηλότερο του 0,28%.
Ο ΟΔΔΗΧ έχει αναθέσει στις Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley και Societe Generale ως Joint Lead Managers την αναδοχή της έκδοσης του πενταετούς χρεογράφου λήξης το Φεβρουάριο του 2026.
Σήμερα στη δευτερογενή αγορά το πενταετές ελληνικό ομόλογο λήξης 2026 έχει απόδοση 0,155% και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο διαπραγματεύεται στο 0,96%.
Σημειώνεται πως σε συνέχεια των πέντε επιτυχημένων δημοπρασιών δημοσίου χρέους που πραγματοποιήθηκαν το 2020, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε δύο νέες μακροπρόθεσμες εκδόσεις το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Μια έκδοση δεκαετούς ομολόγου τον Ιανουάριο, όπου αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 3,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο περί το 0,8%, το χαμηλότερο διαχρονικά για όλες τις εκδόσεις του ελληνικού δημοσίου, και μία έκδοση 30ετούς ομολόγου τον Μάρτιο όπου αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 2,5 δισ. με επιτόκιο οριακά χαμηλότερο του 2,0%.
Αμφότερες οι εκδόσεις, υπερκαλύφθηκαν από ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, ενώ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των εκδόσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των αγοραστών ήταν μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές.
Η δυνατότητα δανεισμού της Ελλάδας από τις αγορές ακόμα και σε χρονικό ορίζοντα 30ετίας αντικατοπτρίζει το βαθμό σημαντικής ανάκαμψης της σχετικής εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών απέναντι στην ελληνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, το ύψος του ελληνικού δημόσιου χρέους παραμένει από τα μεγαλύτερα διεθνώς, με κίνδυνο η τρέχουσα οικονομική κρίση να επιδεινώσει σαφώς τη δυναμική του, ωστόσο ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, όπως η μέση διάρκεια αποπληρωμής, βελτιώνουν την προοπτική μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς του.