Τράπεζα Πειραιώς: Με απόδοση 7,25 ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ
![Τράπεζα Πειραιώς: Με απόδοση 7,25 ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ](https://img.cnngreece.gr/img/780/max/70/2024/01/11/peiraios_trapeza_pireos.jpg?t=J7Vooc1ule_7BOfUDOlzzg)
Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του νέου oμολόγου μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζα Πειραιώς , Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 7,250%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Το oμόλογο είναι διάρκειας 10,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μεταξύ 5ου και 5,25ου έτους. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 17η Ιανουαρίου 2024. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market και θα λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση B1 / B από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's και Fitch αντίστοιχα.
Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, η Πειραιώς ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά για τους κατόχους του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 με απόδοση 9,750% και με δυνατότητα ανάκλησης τον Ιούνιο 2024. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν μέσω της νέας έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν από την Πειραιώς για τη χρηματοδότηση της πρότασης επαναγοράς ομολόγων με μετρητά και για την περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.
Όπως ανακοινώθηκε, η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 145 θεσμικούς επενδυτές. Αναφορικά με την κατανομή, το 62% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 22% σε τράπεζες και το 16% σε λοιπούς επενδυτές.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το 1,8 δισ.ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 3,7 φορές τον στόχο της έκδοσης. Με βάση το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,375%, έναντι αρχικού στόχου 7,750%, με ποσοστό άνω του 75% της έκδοσης να διατίθεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
![Τράπεζα Πειραιώς: Ξαναβγήκε στις αγορές με την έκδοση του 10ετούς ομολόγου Tier 2](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/01/09/1-1.jpg?t=KJcLvmrOm0hBmaWvYuZ1qQ)
Τράπεζα Πειραιώς: Ξαναβγήκε στις αγορές με την έκδοση του 10ετούς ομολόγου Tier 2
SPONSORED
![Πυροσβεστική: 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/04/09/1387f0c9-3900672.jpg?t=Zjb4i4us6rabxr2WwkENoQ)
Πυροσβεστική: 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα
20:11![Βρετανία: Το σχέδιό τους για «εθνική ανανέωση» παρουσίασαν οι Εργατικοί στη νέα βουλή](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/17/0b3fb0ab-AP24199420921182.jpg?t=i2vmUOuTtJzZ8t5IqTKb9Q)
Βρετανία: Το σχέδιό τους για «εθνική ανανέωση» παρουσίασαν οι Εργατικοί στη νέα βουλή
20:05![Στη Ρεάλ Μαδρίτης ξανά το «στέμμα» του ακριβότερου συλλόγου στον κόσμο](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/17/48c8dd79-AP24198400165723.jpg?t=l7lrraxqPWyvCkAQJwLUZA)
Στη Ρεάλ Μαδρίτης ξανά το «στέμμα» του ακριβότερου συλλόγου στον κόσμο
19:56![Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό 55χρονου στο Πήλιο](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/06/06/police-(2).jpg?t=g7NEsci4WxWS_rn-JUo3Ng)
Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό 55χρονου στο Πήλιο
19:49![Ο δεκάλογος μείωσης των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος: Τι όφελος και πότε θα δουν τα νοικοκυριά](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/02/15/pexels-fox-1122912.jpg?t=euXYxdkp06YQZC11w9DtKg)