Προαιρετική δημόσια προσφορά από την Alpha Bank στους κατόχους ομολόγων
Η Alpha Bank απηύθυνε σήμερα προαιρετική δημόσια προσφορά στους κατόχους υβριδικών τίτλων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, αλλά και στους κατόχους ομολόγων αυξημένης εξασφάλισης (senior bonds).
Η τράπεζα ακολουθεί τα βήματα της Τράπεζας Πειραιώς που είχε απευθύνει μια παρόμοια προσφορά στις 15 Οκτωβρίου.
Η Alpha Bank επιδιώκει να ανταλλάξει 27 ομολόγα μειωμένης και αυξημένης εξασφάλισης ονομαστικής αξίας 2,79 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,086 δισ. ευρώ παραμένει ανεξόφλητο.
Οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τα χρεόγραφα τους είτε σε μετρητά ή σε μετοχές. Για εκείνους που προτιμούν τα μετρητά, η Alpha προσφέρεται να πληρώσει μεταξύ 50.00 και 5.00, ανάλογα με το είδος του ομολόγου.
Η Citigroup και η JP Morgan είναι διαχειριστές για την προσφορά ανταλλαγής, η οποία εκπνέει στις 16 Νοεμβρίου.
Σημειώνεται πως ο οίκος Standard and Poor's είχε χαρακτηρίσει τη δημόσια προσφορά της Τράπεζα Πειραιώς ανταλλαγή υπό πίεση (distressed exchange) και για το λογο αυτό είχε υποβαθμίσει την αξιολόγηση της τράπεζας από Selective Default σε Default.