WIND: Άντλησε €525 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με ομόλογο πενταετούς διάρκειας
![WIND: Άντλησε €525 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με ομόλογο πενταετούς διάρκειας](https://img.cnngreece.gr/img/780/max/70/2019/10/03/WIND-Hellas.jpg?t=_IgQYd3_i6jMLGap5cqIjA)
Η WIND Ελλάς άντλησε επιτυχώς €525 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της WIND, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €275 εκατ. και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.
Η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η χρηματοοικονομική εικόνα της WIND τα τελευταία χρόνια υποστήριξε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές προς την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι, n WIND καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, συνεχή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της.
Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019 καθώς για το α’ εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, +3,2% ετησίως, στα €249,3 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6% ετησίως, στα €66,9εκατ.
O Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND δήλωσε σχετικά: «H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία, αποτελώντας το επιστέγασμα των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σημειώνει η WIND τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σταθερή μας πορεία και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές».
![N.Z](https://img.cnngreece.gr/img/960/max/80/2019/10/03/N.Z.jpg?t=Z5QjHOjjoTSQVeTPAsCIcw)
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).
SPONSORED
![Πώς το «Longlegs» έγινε το indie horror hit του καλοκαιριού](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/17/44a01151-Longlegs-(1).jpg?t=3B_faZsR8NCfLYkMdPinxw)
Πώς το «Longlegs» έγινε το indie horror hit του καλοκαιριού
09:30![Κορινθιακή Σταφίδα: Μία ιστορική καλλιέργεια που εξάγεται σε 45 χώρες - Προοπτικές και προβλήματα](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/21/edd21813-5131694.jpg?t=HZhpTwB8QgiS3qyoyvTx1w)
Κορινθιακή Σταφίδα: Μία ιστορική καλλιέργεια που εξάγεται σε 45 χώρες - Προοπτικές και προβλήματα
09:25![Κικίλιας: Δεν έχει όμοιό της η φετινή αντιπυρική περίοδος - Άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/05/03/kik.jpg?t=Q0pfVmnBM3crNsPMDx4WHg)
Κικίλιας: Δεν έχει όμοιό της η φετινή αντιπυρική περίοδος - Άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών
09:17![Αφιέρωμα στα γερμανικά ΜΜΕ για την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/21/19e1f348-AP24201667025615.jpg?t=1HJQDBt4JXMm4MGdsZ7_fQ)
Αφιέρωμα στα γερμανικά ΜΜΕ για την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
09:09![Jann Kaiser: Στο luxury hospitality χαρούμενοι εργαζόμενοι σημαίνει χαρούμενοι επισκέπτες](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/17/b3e758e4-DSCF9900_crop.jpg?t=b7kr3kr6-DNJM59VgJwNwg)