Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 650 εκατ. ευρώ για το Tier 2 - Πάνω από 2 δισ. οι προσφορές

Συγκεκριμένα, η τράπεζα άντλησε κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ, έναντι της εκτίμησης για 500 – 600 εκατ. ευρώ. ενώ οι προσφορές έφτασαν τα 2,7 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά σε ομόλογο ελληνικής τράπεζας δεν γίνεται τιμολόγηση με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γίνεται με τους high yield εκδότες, αλλά με spread επί του swap rate. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει βελτιωθεί το αξιόχρεο της Τράπεζας και της χώρας.

Η έκδοση του ομολόγου έχει spread 3,15% πάνω από το swap rate, το οποίο αντιστοιχεί σε επιτόκιο 5,50%.

Όπως έχει γίνει γνωστό, θα ακολουθήσει tender και επαναγορά προηγούμενης έκδοσης Tier 2 ομολόγου της Πειραιώς που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση του κόστους και παράλληλα για να βελτιωθεί η συνεισφορά της έκδοσης στα κεφάλαια.

Όσοι ανταλλάξουν παλαιότερους τίτλους θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων.