ΕΤΕ: Αγοράζει ομόλογα αξίας 320 εκατ. ευρώ με ημερομηνία λήξης το 2029
![ΕΤΕ: Αγοράζει ομόλογα αξίας 320 εκατ. ευρώ με ημερομηνία λήξης το 2029](https://img.cnngreece.gr/img/780/max/70/2024/01/22/ethniki.jpg?t=J4uRrVnH2MaOU79B303mFA)
Τις ομολογίες 400 εκατ. ευρώ μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029, ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει η Εθνική Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης των Νέων Ομολογιών κατά την ημερομηνία διακανονισμού (28η Μαρτίου), με το ποσό αποδοχής να ανέρχεται σε 320.075.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει πως:
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η Τράπεζα ή ο Προσφέρων) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, αναφορικά με την προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών που εκκίνησε την 19 Μαρτίου 2024 (η Πρόταση Εξαγοράς) στους κατόχους των €400.000.000 Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) εκδόσεώς της που λήγουν το 2029 (οι Ομολογίες) ότι ο Προσφέρων θα δεχθεί να αγοράσει όλες τις εγκύρως προσφερθείσες Ομολογίες και ότι το Ποσό Αποδοχής ανέρχεται σε €320.075.000, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προσφέροντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης) κατά την ή προ της Ημερομηνίας Διακανονισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω). Περίληψη των αποτελεσμάτων παρέχεται κατωτέρω:
![11.jpg](https://img.cnngreece.gr/img/960/max/80/2024/03/27/11.jpg?t=eCIDCrOKLV0OWKYlV6i4jw)
- Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού για την Πρόταση Εξαγοράς είναι η 28 Μαρτίου 2024.
Οι €500.000.000 Ομολογίες Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) του Προσφέροντος λήξης το 2035 (οι Νέες Ομολογίες) αναμένεται να εκδοθούν στις 28 Μαρτίου 2024.
Κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, υπό την αίρεση ικανοποίησης της Προϋπόθεσης της Νέας Έκδοσης, ο Προσφέρων θα καταβάλλει την Τιμή Αγοράς και την Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου στους κατόχους Ομολογιών που έχουν εγκύρως προσφέρει τις Ομολογίες τους για αγορά στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς. Η Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου είναι μέρος του συνολικού αντιτίμου στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς και, προς αποφυγή αμφιβολίας, δεν συνιστά καταβολή σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιών.
Οι Ομολογίες που εξαγοράζονται από τον Προσφέροντα στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς θα ακυρωθούν μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού και οι υποχρεώσεις του Προσφέροντος σε σχέση με αυτές θα αρθούν. Το συνολικό ονομαστικό ποσό των Ομολογιών που θα παραμείνει οφειλόμενο μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού θα ανέρχεται σε €79.925.000.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
![Εθνική Τράπεζα: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το «Tier 2» – Στο 6,25% το επιτόκιο](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/03/20/ethniki.jpg?t=AaqtPqNqFGJIGn838AuHBg)
Εθνική Τράπεζα: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το «Tier 2» – Στο 6,25% το επιτόκιο
SPONSORED
![Ο δεκάλογος μείωσης των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος: Τι όφελος και πότε θα δουν τα νοικοκυριά](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/02/15/pexels-fox-1122912.jpg?t=euXYxdkp06YQZC11w9DtKg)
ΔΕΚΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Ο δεκάλογος μείωσης των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος: Τι όφελος και πότε θα δουν τα νοικοκυριά
19:40![Δημοσκόπηση Reuters: Προβάδισμα Τραμπ έναντι Μπάιντεν - Τι φοβούνται οι Αμερικανοί](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/17/AP24057625752113-(1).jpg?t=30Z_T_PN9cBhPv5ygDkklw)
Δημοσκόπηση Reuters: Προβάδισμα Τραμπ έναντι Μπάιντεν - Τι φοβούνται οι Αμερικανοί
19:31![Τουλάχιστον 6 νεκροί από τη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Κίνα](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/17/22149e5d-AP24165709320020.jpg?t=JeeJSS72Hr12mN8vF73v_w)
Τουλάχιστον 6 νεκροί από τη φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Κίνα (vid)
19:24![Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στην Αργολίδα - Στο νοσοκομείο οι τραυματίες](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/14/4902316-1-(5).jpg?t=HUBYyM3SPAsStCZZSyzz3A)
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στην Αργολίδα - Στο νοσοκομείο οι τραυματίες
19:19![«Σαρκοφάγος ευθανασίας» διχάζει κοινωνικά και ηθικά την Ελβετία](https://img.cnngreece.gr/img/320/max/90/2024/07/17/da3349fe-AP20042551710614.jpg?t=oV3tH4J170N9aF7N-74qeA)